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TMGM集团报道，上周五，美国公布的7月季调后非农就业人口增加52.8万人，创今年2月以来最大增幅，为市场预期的近两倍；数据公布后，美元指数短线拉升超80点，现货黄金短线一度累跌20美元，并跌落1770美元关口。现货白银日内下跌3%。非美货币短线跳水，英镑兑美元日内跌幅一度达1%，欧元兑美元短线走低60点，美元兑日元日内涨幅达1.00%。另外，短期利率飙升，美国2年期国债收益率上涨逾20个基点，站上3.25%，触及两周高点。美国2年期和10年期国债收益率倒挂幅度扩大至45个基点，为2000年8月以来新高。
就业岗位普遍录得增长，主要是休闲和酒店、专业和商业服务、医疗保健行业的就业岗位增长显著。非农就业总人数和失业率均回到2020年2月（疫情前）的水平。前两个月的非农就业数据也被上修，6月份的就业报告被37.2万人上修至39.8万人，5月份的数据从38.4万上修至38.6万。
另外，平均时薪月率继6月份增长0.4%之后，7月增长了0.5%，这使得工资同比增长5.2%。尽管工资增长似乎已经见顶，但压力依然存在。上周公布的数据显示，第二季度的工资增长年率是2001年以来最快的。
7月美国雇主雇佣的员工数量远超预期，失业率降至疫情爆发前的3.5%，为经济没有陷入衰退提供了迄今为止最有力的证据。7月份非农就业人数“爆表”标志着就业人数连续第19个月增长。就业报告描绘了一幅相当健康的经济图景，尽管GDP连续几个季度萎缩。住房和零售等利率敏感行业的劳动力需求有所缓解，但航空公司和餐馆却找不到足够的劳动力。就业报告可能迫使美联储在9月会议上第三次加息75个基点，不过这在很大程度上取决于通胀数据。
对美联储来说，坏消息是劳动力参与率下降。上个月，就业市场上正在工作或正在找工作的人数有所下降。美联储真正想要的是看到人们重新涌入劳动力市场、推高失业率、工资压力缓解。相反，我们看到的是，人们离开了就业市场，雇主们用更高的工资来吸引那些留下来的人。火热的劳动力市场通常意味着高通胀。
非农数据公布后，市场对美联储加息的预期急剧升温。美国利率期货价格显示，美联储联邦基金利率年底前将达到3.5%，数据公布前为3.4%。美联储将在今年内累计加息118.9个基点。据CME“美联储观察”，美联储9月份加息75个基点的概率为61.5%。
TMGM分析师指出，就业数据令加息75个基点可能性上升，但本周的CPI数据将进一步明确这是否有可能，还是说美联储会坚持加息50个基点。2023年初的利率期货也显示利率飙升，目前显示当前加息周期的终端利率在3.6％以上。
美联储主席鲍威尔此前于7月利率决议中指出，近期支出和生产指标走弱，若就业状况不如预期，恐进一步引发市场对美联储提早结束紧缩政策的预期，而目前劳动力市场依然强劲，美联储短期或没法转向了。
非农报告的强劲表现破坏了市场的牛市，股票价格大跌。收益率曲线大幅趋平——美国2年期10年期国债目前处于2000年8月以来最严重的倒挂水平，与此同时，金价暴跌美元大涨。鲍威尔可能要重写其杰克逊霍尔央行大会的演讲稿。
在非农报告还未公布之时，美联储高官便集体“撒鹰”，美联储旧金山联储主席戴利直言，对抗高通胀的战斗还没有结束，市场对美联储明年降息的预期超前了，戴利认为在年底达到3.4%的利率是一个合理的水平，另外，戴利还否认了停止加息后将快速进入降息模式的想法。
行情分析：
美元指数受到非农数据的影响在周五有阶段性反弹，但是从技术面来看，上方有红色跌势线压制，高度有限，尽管MACD缩量，有进一步反弹迹象，不过有前高的阻力，不排除会形成顶背离继续下跌，所以等通胀数据进一步的指引。
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